财富管理-弘恒服务-深圳弘恒联合发展集团有限公司

财富管理WEALTH MANAGEMENT

菜单化项目管理体系

弘恒项目供应方的联动如同一家高效高质的米其林餐厅，我们严格把控项目筛选、销售、存续的各个环节，旨在为客户送上美味可口的佳肴。

项目规划流程

每年年初与供应方充分互动，沟通项目供应情况，完成年度项目规划。

项目筛选和销售流程

根据月度策略会讨论结果制定项目供应计划，结合市场需求进行项目筛选，最终由项目评审会通过后安排项目上架，进入销售阶段。

公司拥有优秀的项目研发团队、凭借自身优势，臻选全国范围优质项目，以专业、踏实、创新的精神开发市场，致力于将优质的项目呈现给客户。

同时，公司已与多家国内外领先的证券公司、基金管理公司、银行建立战略合作关系。公司建立了完善的风控体系并拥有一支强大的合规管理团队，深入调查、分析项目结构，评估项目的安全性、合规性及市场稀缺性及专属性，并为客户提供项目的全周期服务。

项目线

另类资产投资

证券投资类

股权投资类

海外投资类

其他类

项目类型

不动产抵押类

投资信托

其他

二级市场基金
定向增发基金
证券FOF基金
量化对冲基金
期货及衍生品基金

VC/PE基金
地产股权基金
新三板基金
并购基金
股权FOF基金

海外证券投资基金
其他海外市场基金

影视基金
其他创新类基金

企业机构业务

独享定制服务旨在为企业机构提供从流动性管理、权益类投资、再到资产配置的定制服务方案。

流动性管理工具
权益类投资专户
资产配置方案

私享咨询服务旨在为企业机构、企业家、企业员工提供综合咨询服务方案。

参与优质资产并购
投资咨询服务
财务顾问服务
企业家财富传承
企业财税
员工理财计划

畅享资讯服务旨在为企业机构提供宏观市场、行业投研、财富趋势、监管政策影响等各类值得关注的信息内容。

行业定制研究
定向专题讲座
国内外宏观市场影响
投资策略会
投资白皮书

家族传承规划是一个需要长期统筹且不断调整的流程，期间会受到国家政策调整、家庭成员国籍变更、投资市场风向转变等变量影响。特别是近年高净值家庭比较关心的CRS、个税改革等税务问题。财富传承不是一个独立的问题，而是统筹的解决方案，必须依靠专业团队（包括律师、税务师、投资顾问等）为客户提供定制化的方案。

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投策会——助力投资者教育

弘恒财富专注为中国投资者提供多元化、专业化的增值服务。公司每年在全国举办投策会等客户增值服务活动，满足客户的个性化需求，为客户带来高品质的收获和体验。投资者们齐聚一堂，共话经济风云，探寻投资机遇。